重大資產出售及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲證監會有條件通過。這意味著圓通速遞通過借殼大楊創世,有望成為第一家登陸A股市場的快遞公司。
根據重組方案,大楊創世將全部資產與負債出售給圓通速遞控股股東蛟龍集團和云鋒新創,擬向圓通速遞全體股東以除權除息后每股7.72元非公開發行22.69億股,總計作價175億元購買圓通速遞100%股權。同時,以每股10.25元向7名特定對象非公開發行股票募集不超過23億元,投向轉運中心建設和智能設備升級項目、運能網絡提升項目、智慧物流信息一體化平臺建設項目。重組完成后,圓通速遞實際控制人喻渭蛟將成為公司實際控制人,蛟龍集團將成為上市公司控股股東,圓通速遞將成為上市公司全資子公司。
圓通速遞是國內領先的綜合性快遞物流運營商,以快遞服務為核心,并提供代收貨款、倉配一體等物流延伸服務。目前,圓通速遞在全國范圍擁有自營樞紐轉運中心60個,終端網點近5萬個,縣級以上城市覆蓋率達93.9%,擁有7架自有貨機,全貨機運行航站數量為4個,是國內僅有的兩家擁有自有航空公司的民營快遞企業。
近年來,在行業增速放緩的情況下,圓通速遞業務規模依然實現快速擴張,2014年完成快遞量18.57億件,同比增長44.63%;2015年業務量達到30.32億件,同比增長63.27%,市場份額達14.67%,躍居行業第一。從業績方面看,圓通速遞2015年實現營收120.9億元、凈利潤7.17億元。根據業績承諾,2016年-2018年的凈利潤分別不低于11億元、13.3億元、15.5億元。
去年以來,快遞巨頭們將戰場轉移到資本市場,紛紛開啟上市步伐。2015年10月,申通快遞宣布作價169億元擬借殼艾迪西;今年1月,圓通速遞宣布擬借殼大楊創世;5月順豐加入戰局,擬借殼鼎泰新材;7月韻達貨運宣布擬借殼新海股份。行業分析人士表示,資本的介入可能在短時間內對競爭排序產生顛覆式的影響。
圓通速遞相關負責人表示,上市成功后,將借助資本市場強大的資源配置優勢和多元化的融資渠道優勢,提升快遞網絡規模、全網運輸能力和信息化水平。未來5年,圓通速遞將實現行業全球五強的目標,形成獨具特色的生態鏈與產業鏈。